Tri pravljice

Klovn (Andrej Rozman Roza), ki ne zna drugega kot govorit, pripoveduje, kaj se je zdodilo žabcu, ki je slišal pravljico o začaranem princu, o krokodilu, ki si je želel letet po zraku, o tem, zakaj imamo v Ljubljani Zmajski most, nekateri Ljubljančani pa celo bruhajo ogenj, in kako se počutijo prašički in kozice, ki nastopajo v gledališču. Ob tem pove še marsikaj drugega in celo pokaže kakšno spretnost, ki se je je naučil, ko je poskušal postat čisto pravi klovn, ki je smešen tudi kadar je tiho.